毎月の数字を、前月だけと比べてはいけない理由

どうも、Kazuです。

今月の売上は、前月より増えた。

だから、今のやり方で問題ない。

反対に、前月より減った。

だから、すぐ何かを変えなければいけない。

月次レポートを見ると、こう判断しやすくなります。

でも、前月だけとの比較では、今月の数字が本当に良いのか悪いのか分からないことがあります。

季節によって売れ方が変わる事業があります。

営業日数が違う月もあります。

キャンペーンや価格変更があったかもしれません。

前月比だけでは、季節性、目標との差、いつもの範囲からのずれを見落とします。

毎月の数字は、目的の違う比較軸を分けて見てください。

比較軸は、答える質問が違う

前月、前年同月、目標は、同じものではありません。

比較軸を増やすことが目的ではありません。

何を確認したいかによって、見る相手を変えます。

前月より増えていても、安心できない例

ここでは、説明用の架空例を使います。

前月だけと比べれば、約11%増えています。

でも、前年同月より約17%少なく、目標にも約9%届いていません。

この数字だけで、問題の原因は確定できません。

ただし、前月より増えたから安心するのではなく、前年との差を追加で見る必要があると分かります。

比べる前に、集計条件をそろえる

比較する数字の条件が違えば、増減も正しく読めません。

最低でも、次を確認します。

AIへ渡す前にも、この条件をそろえます。

条件が違う数字を並べると、AIももっともらしい差を説明してしまうことがあります。

前年同月がない場合は、直近平均を見る

事業を始めて1年未満なら、前年同月はありません。

その場合は、直近3か月など、同じ定義で取れている期間の平均と比べます。

ただし、始めたばかりで数字が大きく伸びている時期は、平均もすぐ変わります。

平均だけで判断せず、目標と実際に行った施策も一緒に残します。

比較したあと、確認点を1つに絞る

4つの比較軸を並べても、そこで終われば仕事は変わりません。

差が大きいものから、追加確認を1つ選びます。

先ほどの例なら、前年同月との差が大きいため、次を見ます。

全部を同時に調べる必要はありません。

売上への影響が大きく、今週確認できる場所から始めます。

そのまま使える比較の依頼文

同じ定義でそろえたレポートを共有し、次のように依頼します。

今月の数字を、次の順番で比較してください。

1. 前月との差
2. 前年同月との差
3. 目標との差
4. 直近平均との差

各比較が何を意味するかを分けてください。
期間、単位、対象範囲が違う場合は、先に注意点として示してください。
原因は断定せず、追加で確認する数字を最大3つに絞ってください。
最後に、今週確認する最優先の1項目を示してください。

比較結果は、元のレポートと照合します。

会計や税務上の数字は、必要に応じて専門家へ確認してください。

今日、レポートに比較列を3つ足す

毎月見ている数字を1つ選びます。

その右側へ、前月、前年同月、目標の3列を追加してください。

前年同月がなければ、直近平均へ置き換えます。

最も差が大きい場所へ印を付けます。

前月より増えたか減ったかではなく、何と比べて、どこがずれたかを確認してください。

よくある質問

前月比と前年同月比は、どちらを優先しますか？

直近の変更を見るなら前月、季節性を見るなら前年同月を使います。

目的が違うため、どちらか一方だけを正解にはしません。

目標をまだ決めていない場合はどうしますか？

まず前月、前年同月、直近平均を並べます。

そこから、使える時間や資金を踏まえて次月の目標を決めます。

AI月報が目標を決めてくれますか？

AI月報は、提出されたレポートの変化と確認したい点を整理します。

事業の目標、予算、施策の最終決定は本人が行います。

月初に比較列を開くと、「前月は増えたが、前年同月より弱い」のように変化の意味が見える。

見る内訳も、次の確認も1つに絞れます。

前月比だけで安心しなくていいんです。

単月の減少だけで焦らなくていいんです。

目的に合う相手と比べればいいんです。