どうも、Kazuです。
月末になると、売上、広告費、在庫、利益を確認します。
数字を見ているのに、翌月も同じ確認を繰り返すことがあります。
数字を見ただけでは、次にやることは決まりません。
前回と比べて変わった点、確認したい点、まだ分からない点を分ける必要があります。
AIへ月次資料を渡すと、全部の数字を説明してもらうのではなく、確認する場所を3つに絞れます。
月次レビューの目的は、きれいな報告書を作ることではなく、次の確認を決めることです。
月次確認を含む物販・ECのAI活用全体は、AIへ任せる業務と人が残す判断の一覧で確認できます。
月次レビューへ渡す資料
毎月同じ形式で揃えられる資料から始めます。
・販売先ごとの売上と注文
・広告費、クリック、注文、検索語句
・商品別の在庫、販売数、入荷予定
・返品、返金、手数料、原価の集計
・前回の確認事項と、その後に行った変更
毎月すべて揃わなくても構いません。
足りない資料をAIに明示させることも、レビューの成果です。
AIに作らせる月次レビューの形
このフォルダの資料を、前回の資料と比較してください。 元ファイルと販売管理システムは変更しないでください。 次の順番で確認してください。 1. ファイル、対象期間、列名、数字の定義 2. 前回から変わった数字 3. 数字の変化が確認できる事実 4. 元データへ戻る必要がある項目 5. 資料が不足している項目 最終報告は次の3分類で作ってください。 ・変わった点 ・先に確認する3点 ・まだ判断できない点 施策、発注、広告変更、価格変更は実行しないでください。 各項目に、参照したファイル名と数字の定義を書いてください。
「先に確認する3点」は、AIが勝手に優先順位を決めるという意味ではありません。
経営者が確認しやすいように、情報を少数へ整理するという意味です。
レビューで見る3つの場所
| 確認 | 見る数字 | 質問 |
|---|---|---|
| 変化 | 前回との差、商品別、販売先別 | 何が変わったのか |
| 異常候補 | 急な増減、合わない数字、欠損 | 元データで確認できるか |
| 次の確認 | 広告、在庫、商品ページの候補 | どれから見るか |
ここで、改善案を10個並べる必要はありません。
やることが多すぎると、結局どれも確認されないからです。
月次レビューは、変更後の答え合わせまで残す
月次レビューで確認場所を決めても、変更した内容と結果を残さなければ、次の月に同じ議論を繰り返します。
| 残す項目 | 記入例 | 次回の確認 |
|---|---|---|
| 確認日 | 月次資料を確認した日 | 比較期間の起点にする |
| 変更内容 | 広告文、価格、発注量など | 何を変えたかを分ける |
| 期待した変化 | クリック率、購入率、在庫日数など | 見る数字を先に決める |
| 次の確認日 | 必要なデータがたまる時期 | 早すぎる判定を避ける |
価格と広告文を同じ日に変えると、どちらの影響か分けにくくなります。複数の変更が必要な場合も、変更日と対象を分けて記録します。
毎月固定しておく数字の定義
・売上は注文日、出荷日、入金日のどれで集計するか
・広告売上は、クリック後のどの期間まで含めるか
・在庫日数は、どの販売数と在庫数から計算するか
・利益に原価、送料、手数料、返品をどこまで含めるか
定義が変わった月は、前月と単純比較せず、変更点を月次レビューの先頭へ書きます。数字の増減と、集計方法の変更を分けるためです。
AIへ前回のレビューと変更記録を一緒に渡すと、「何を言ったか」ではなく「その後どう変わったか」を比較できます。
レビューと経営判断を分ける
AIが月次レビューを作っても、経営者の判断がなくなるわけではありません。
広告を止めるか、在庫を追加するか、価格を変えるかは、資金、取引条件、現場の状況と合わせて決めます。
AIには、判断に必要な材料と、確認する順番を作らせます。
毎月の数字が、次に見る場所へ変わると、迷っている時間を減らせます。
物販・ECのAI活用12業務と、人が残す判断は、親記事でまとめています。
前回との差分から、次の確認を始める
まず売上、広告、在庫の前回データと今回データを、同じ列で並べてください。
その差分をAIへ渡し、「変わった点」「先に確認する3点」「まだ判断できない点」に分けます。
全部を理解してから動くのではなく、次に見る場所を一つ決める。